Via C. Alberto Dalla Chiesa 1/a – 47923 Rimini

Chi sono

Alessandro Tamburini, nato nel 1972 a Rimini e residente da sempre nella stessa città.

Nel 1992 ho iniziato a lavorare al Credito Romagnolo (diventato in seguito Rolo Banca 1473 e infine Unicredit).

Nel 2012 ho lasciato il mondo delle banche tradizionali per concentrarmi sulla consulenza finanziaria a Rimini.

Iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede con delibera 392 del 5 aprile 2012

ESPERIENZA

QUALITA’

CONSULENZA

I  Servizi

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L'importanza di una corretta allocazione patrimoniale: la chiave per il successo finanziario   Introduzione: Quando si tratta di pianificare la propria situazione finanziaria, l'allocazione patrimoniale è un fattore che viene spesso trascurato o sottovalutato....

Consulenza Passaggio Generazionale

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Finanza Agevolata

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Il mio obiettivo come private banker

Seguire e accompagnare le famiglie e le imprese nei loro progetti di vita, cercando di avere come primario obiettivo la difesa e la protezione del valore del patrimonio.

L’attività di consulenza si articola in cinque momenti diversi:

  • analisi bisogni; in cui il cliente espone le sue esigenze e gli obiettivi che si prefigge
  • determinazione del profilo di rischio; ottenuto come risultante della fase di ascolto unita alla definizione degli orizzonti temporali e alla tolleranza alle oscillazioni di mercato
  • impostazione di allocazione patrimoniale; vengono proposte varie alternative in base all’analisi dei bisogni e la determinazione del profilo di rischio
  • eventuale esecuzione di operazioni di acquisto o sottoscrizione strumenti/contratti ritenuti necessari
  • costante monitoraggio dell’andamento delle posizioni e relativi incontri per consuntivi o proposta eventuali modifiche

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